À propos de nous

Conseil financier et opérationnel indépendant spécialisé dans l'accompagnement des transactions d'entreprises sur le segment Small Caps

PO. Transactions & Conseils accompagne les fonds d’investissement, les banques, les dirigeants, les actionnaires et les entrepreneurs dans leurs projets d’acquisition et de cession avec une forte orientation sur le Small Caps (Capital Développement, Build-up et LBO) en France. Nous intervenons avec une expertise sectorielle dans les domaines de l’Agroalimentaire, le Retail, le Textile, l’Automobile, le BTP et la Construction, le Transport, la Santé, B to C et le Tourisme. Dans ce contexte, la due diligence est un élément clé dans le processus transactionnel. Cette étape a pour objectif de sécuriser et d’optimiser la transaction et son prix, d’apprécier les risques et opportunités et d’identifier les garanties à mettre en place.

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Parcours & Expérience

Avant de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en tant que conseil financier indépendant, Pierre-Olivier était Directeur et Responsable de la Business Unit « Transaction Advisory Services » (TAS) au sein du cabinet Grant Thornton à Lyon. En 2005, il a pleinement pris part au lancement « from scratch » de l’activité TAS pour le bureau lyonnais.

Fort d’une expérience de 16 ans dans les métiers de la Finance et du Conseil (M&A, Transaction Services, Levée de fonds, Audit), Pierre-Olivier a participé et œuvré dans l’accompagnement et le management de missions de due diligences financières et de transactions auprès des fonds d’investissement, des banques d’affaires, des Corporate et des entrepreneurs. Il a également été en charge du pilotage et de la coordination de plusieurs missions à l’International (Espagne, Tunisie, Brésil, Allemagne, Suède Hollande, Belgique et Luxembourg).

Pierre-Olivier a participé à plus de 250 opérations Small & Smid Caps avec une forte orientation PME/ETI et implication auprès des acteurs de la Place Financière de la Région Auvergne/Rhône-Alpes. Il a également accompagné des entrepreneurs pour leur levée de fonds dans le cadre des sessions Plan PME et Lyon Biopôle (MEDEF).

Pierre-Olivier est diplômé de l’EM Lyon (Mastère Ingénierie Financière en 2001). Il est intervenant en tant que vacataire à l’Université Lyon III (Master CCA), membre du jury dans le Groupe Pigier/MBway, intervenant au table-ronde « Finance » à L’EM Lyon, membre du Club Cordelia de Lyon Place Financière et Tertiaire, et adhérent au MEDEF LYON RHONE.

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PO. Transactions & Conseils

- L'expérience d'un accompagnement avec une agilité, proximité et indépendance au service de vos transactions sur-mesure,

- Forte sensibilité à la relation client avec une recherche de la qualité au meilleur prix,

- La qualité de service est le coeur de notre engagement,

- Travailler sérieusement tout en prenant du plaisir et donner un véritable sens à l'accompagnement.

Notre structure de conseil, totalement indépendante, a été créée en juin 2018, après une expérience de 16 ans au sein de cabinets de conseils internationaux. Cette idée a été basée sur une volonté de se positionner différemment auprès d’une clientèle davantage orientée « Small Caps » en développant une culture d’entreprise et une approche adaptées à leurs besoins et en adéquation avec ma volonté d’exercer le métier. Notre positionnement est surtout axé sur des opérations avec une valorisation d’entreprise comprise entre €5m et € 30m et/ou un CA compris entre €3m et €20m.

Notre savoir-être : partager la confiance et l’expérience acquises avec une forte implication des associés et une séniorité des équipes.

Notre savoir-faire : répondre et vous accompagner de façon pertinente et sur-mesure aux enjeux de votre transaction.

Vous accompagner dans votre transaction, c’est vous apporter des solutions adaptées à vos besoins, problématiques et à vos enjeux. En quelques mots, c’est :

Accompagner tout au long du process (phase amont/aval ) et post opération
S’appuyer sur votre confiance
Capitaliser sur notre expérience et nos expertises sectorielles

Mots clés : sur-mesure, agilité, indépendance, proximité, conseils et accompagnement personnalisés, approche globale et opérationnelle, discrétion et absence de conflit d’intérêt

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Nos activités

Accompagnement à la transaction I Coaching I Formation

PO. Transactions & Conseils assiste et accompagne les fonds d'investissement, les entreprises, les dirigeants et créateurs d'entreprise, les institutions financières et organismes institutionnels ainsi que les établissements d'enseignement supérieur. Notre expertise et notre savoir-faire sont deux outils qui nous permettent de travailler ensemble avec une approche sur-mesure.
Découvrez ci-dessous nos principales activités. Vous souhaitez faire appel à nous ? Contactez-nous dès aujourd'hui.

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Accompagnement à la transaction

Notre Offre, principalement orientée sur l’accompagnement à la transaction, est articulée autour de :

Due diligence financière et comptable Buy side & Sell side I Analyser les caractéristiques de la cible, sécuriser et optimiser la transaction
Vendor Assistance & Accompagnement dans la transaction
Diagnostic Risques Process & Organisationnels

Coaching

Vous accompagnez sur la dimension Coaching & Business Development auprès d'un public de managers, créateurs d'entreprise et cadres.

Les domaines d'intervention sont axés autour de :

Accompagnement à la réalisation de Business Plan et assistance au "Pitch Evelator" (coaching, atelier, suivi,...),
Sensibilisation aux bonnes pratiques (soft skills) pour faire du Business Development et optimiser les relations avec autrui,
Actions de coaching individuel ou collectif.

Formation

Vous accompagnez sur la dimension Formation en tant que :

vacataire/intervenant auprès des étudiants de l'enseignement supérieur, des porteurs de projets, startuppers,
participant au table-ronde sur les métiers de la Finance,
jury d'admission, jury "incubateurs"
tuteur pour les stages

Notre Offre I Accompagnement à la transaction - Transaction services

Due diligence Buy side & Sell side (VDD)

Due diligence comptable et financière avec possibilité d'intégrer des avocats pour les volets juridiques, fiscaux et sociaux
Due diligence comptable et financière avec une approche sur-mesure et adaptée au contexte de l’opération
Identification et recherche de risques, assistance à la détermination du prix et appréciation des garanties
Private Equity et Corporate Finance

Vendor Assistance & Accompagnement dans la transaction

Diagnostic flash pré-VDD
Vendor Assistance
Réflexion en amont avec des phases d’accompagnement, assistance à la négociation, travail conjoint avec les avocats
Revue flash de Business Plan et des prévisions de trésorerie

Diagnostic Risques Process & Organisationnels

Appréciation et revue de la qualité de la structuration de l’information financière, KPIs utilisés
Système d'information – revue flash / Pilotage
Organisation / Processus
Contrôle interne et climat social